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行業動態

軟件行業維持高景氣度 相關個股或爆炒

文字:[大][中][小] 2015-8-20    瀏覽次數:1989    


  近期,媒體又紛紛報道,互聯網十三五規劃的編制工作正在穩步推進,預計將在今年三季度成稿,經相關部委審議及征求行業意見后,有望于四季度正式發布。據悉,互聯網十三五規劃將更多地聚焦如何完善信息基礎設施建設,確?;ヂ摼W行業在十三五期間順利發展,并推動與其他行業快速融合。業內認為,十三五期間我國信息網絡基礎設施建設投資額有望突破兩萬億元大關,成為推動國民經濟發展的新引擎。
  根據目前專家組完成的內容,加快包括高速寬帶、4G網絡、IPv6網絡、云計算中心在內的信息基礎設施建設,將是互聯網十三五規劃的重要目標。尤其是各類網絡建設,將成為十三五期間我國互聯網和信息產業重點推進的工作。根據互聯網十三五規劃確定的任務目標,以及此前工信部等權威部門的工作計劃,十三五期間我國網絡建設累計投資預計將突破兩萬億大關。到十三五末,我國將初步完成覆蓋全國的高速、可靠、安全的信息基礎設施網絡,對互聯網產業以及整體經濟發展提供必要的物質支持。因此,在十三五規劃即將出臺以及大數據、移動互聯網、物聯網等技術蓬勃發展的背景下,預計未來軟件行業將有更大發展空間。
  軟件是I.T產業的核心、智慧和靈魂,即服務并受益于互聯網產業,也服務并受益于信息通信技術,左右逢源前景十分看好。今年5月27日第十九屆中國國際軟件博覽會開幕式上,工業和信息化部部長苗圩27日就表示,將編制實施軟件和大數據產業“十三五”(2016-2020年)發展規劃,培育一批競爭力強的龍頭企業集團。而近期中國制造2025年規劃也出臺,軟件業作為智能制造的重要組成部分,將獲得更多政策扶持機遇,其中工業軟件、工控系統和工業操作系統將是重點扶持領域。
  較早時候,《軟件和信息技術服務業“十二五”發展規劃》、《進一步鼓勵軟件產業和集成電路產業發展的若干政策》等政策相繼推出力挺,中央部署地方政府相應支持的軟件產業園區也不斷建設,中國軟件(600536,股吧)業的全面開花也就不難理解。

  過去的兩三個月,A股軟件板塊跌得比大盤還多,主要原因是盈利增長不抵估值下降、整體市盈率過高,尤其是近年來兩大軟件巨頭用友網絡(600588,股吧)、金蝶軟件業績相繼巨虧,導致股價大跌并引發A股軟件板塊整體進一步下挫。

  未來決定軟件上市板塊年整體表現的主要因素是軟件企業估值及潛力。而當前國內外經濟環境對軟件行業影響將陸續顯現,軟件上市企業業績分化將持續加劇,部分軟件企業重構價值較低,又面臨較大的解禁壓力,市盈率過高的行業整體估值或將持續下移。在當前A股市場的弱勢環境下,計算機軟件板塊相對大盤仍難以出現整體性機會。
  不過,較有利因素是軟件板塊整體成長環境未有明顯變化,作為戰略型產業,許多軟件企業處于轉型期,經濟轉型期可以期待更多的政策支持與紅利,而軟件業整體薪酬壓力亦趨緩,未來一兩年仍有結構性投資機會。
  建議投資者重點關注受明確政策推動,產業向好趨勢明朗,有業績支撐,未來一兩年收入增速維持在相對較高的水平,估值不會大幅下降,收入增長能夠覆蓋薪酬上漲,商業盈利模式較好的的細分領域上市公司。此類公司全年業績較為確定,或可能贏得相對較好的收益。
  另外,有關致力于智能交通、醫療信息化、政務信息化、城市管理、地理信息產業等發展的優質上市企業,其前景也值得期待。
  當前國內軟件業當前的問題與挑戰不少,但相對其它國家相比其它行業,我國軟件業上市公司未來將繼續保持較快的增長速度,仍將有5-8年黃金前景,多數機構維持對軟件業的“看好”評級。
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